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房企融资环境显著改善 10天内已筹钱近千亿元
2019-04-10 14:24  来源:证券日报  
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在央行持续降准,市场资金较为充裕的背景下,本就面临偿债高峰期压力的房企,近期的融资频率持续加快。

根据同策资管最新发布的数据显示,2019年3月份,40家典型上市房企完成融资总额?#24067;?024.2亿元,自2017年11月份融资达1246.18亿元以来(其中包含恒大600亿元的股权融资),首次突破1000亿元大关,环比2月份的552.88亿元大幅上涨85.25%,融资笔数也创下了历史新高。

而进入4月份,房企的融资?#27604;?#22312;持续。包括恒大、融创等龙头房企均抛出了各种的发债计划。

?#28304;耍?#20013;银国际证券房地产行业分析师晋蔚表示,“房企的融资环境已显著改善”。而来自中原地产较宽泛的统计数据显示,4?#24459;?#26092;房企发布的融资方案,总金额已接近1000亿元。

龙头房企加速融资

4月9日,融创中国发布公告称,发行2023年10月份到期的7.5亿美元优先?#26412;藎?#24180;利率7.95%,所得款项拟主要用于为公司现有债务再融资。融创中国称,目前?#26412;?#24050;申请于新加坡证交所上市及报价。

而4月8日,融创中国旗下融创房地产集团,其2019年申请公开发行公司债券项目获上交所受理。据发行文件披露,融创地产本?#25991;?#21457;行债券期限不超过7年(含7年),计划发行规模不超过80亿元(含80亿元),拟分期发行,首期发行规模不超过50亿元(含50亿元)。

融创方面表示,募集资金将用于偿还融创房地产于2016年至2018年间发行的公司债券。新发行公司债券有利于更好、更?#34892;?#22320;对公司资产负债进行匹配及管理,以及优化公司负债的期限结构。

同一天,中国恒大集团公告称,拟发行3笔合共20亿美元的优先?#26412;蕁?#21253;括一笔12.5亿美元于2022年到期的9.5%优先?#26412;藎?.5亿美元于2023年到期的10.0%优先?#26412;藎?#20197;及3亿美元于2024年到期的10.5%优先?#26412;蕁?#30446;前,恒大已与瑞信等公司订立购买协议。

恒大方面表示,?#26412;?#25152;得资金将主要用于现有债务再融资及用作集团资本支出,剩余部分用作一般公司用途。

值得注意的是,据上交所披露信息显示,恒大地产集团拟申请发行200亿元公司债券,该申请已被上交所受理。本次申请发行年限不超过7年,采用无担保债券形式发行,拟分期发行,首期基础发行规模不超过 100 亿元,可超额配售规模不超过 100 亿元。

恒大地产集团公告中表示,本次债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还到期或回售公司债券、支付公司债券利息。因存在实际发行时间及发行规模存在不确定?#35029;?#26368;终发行将依据上交所批复决定。目前恒大地产未来12个月内到期或回售的存续公司债券合计4笔,当前余额为311.45亿元。

而4月3日晚,碧桂园也发布公告称,此前宣布的公司债发行工作已于4月2日完成,最终发行规模为5.9亿元,票面利率5.03%。

房企融资成本降低

除了上述几家房企巨头,?#34892;?#25151;企同样在4月份加速了融资步伐。

4月9日,弘阳地产公告称,拟发行3亿美元优先?#26412;藎?#31080;面利率9.95%,将于2022年到期,该?#26412;?#35745;划于香港联交所上市发行。弘阳地产在公告?#20449;?#38706;称,拟将所得款项净额用于为现有债务再融资及一般企业用途。可能根据市场状况变化调整其发展计划并重新分配所得款项。

同一天,当代置业发布公告表示,拟对美国境外非美籍人士所持有的未偿付2019年到期的6.875厘优先?#26412;?#36827;行交换要约。

公告披露,根据交换要约备忘录所载条款及条件规限下,当代置业现就交换代价作出交?#32531;?#36164;格持有人所持未偿付现有?#26412;?#30340;要约。于公告日期,当代置业本金总额为5亿美元的现有?#26412;萆形?#20607;付。其预期将于4月11日前后公布不超过3亿美元的最高接纳金额。

当代置业表示,交换要约的目的是为现有?#26412;?#20877;融资及改善本公司的债务结构,从而使本公司能够延展其债务到期状况,更稳定发展,并强化本公司的资产负债表及现金流量管理。

据悉,当代置业还宣布将发行新?#26412;藎?#39044;计于2019年4月11日(可予延长或另行修改的有关日期)或前后宣布新?#26412;?#30340;年期及最低收益率。并于4月26日前后于新交所上市及挂牌。新?#26412;?#29616;金所得款项净额将用于(其中包括)现有?#26412;?#20877;融资及为收购或开发将用于日常业务过程中及用作一般企业用途的资产、不动产或个人财产或设备提供资金。

同?#20445;?月4日,禹洲地产发布公告称,公司间接全资附属公司厦门禹洲鸿图地产开发有限公司第一期公司债券发行已于2019年4月3日完成,发行规模35亿元;新城发展也发布公告称,发行金额为2亿美元优先?#26412;藎?#21033;率为6.15%;而首开股份也在4月3日表示,拟向国家发改委申请发行总额不超过70亿元(含70亿元)企业债券;4月2日,佳兆业发布公告称,其将发行3.5亿美元2022年到期优先?#26412;藎?#24180;利率为11.25%;4月1日,中骏集团表示,发行3.5亿美元优先?#26412;藎?#31080;面利率为7.375%;而包括华侨城、华夏幸福、华远地产、宝龙地产、蓝光发展在内的房企也在4?#24459;?#26092;发布了各自的融资计划。

此外,4月8日,房地产中介公司我爱我家宣布,拟发行20亿境内公司债,期限不超5年,可以为单一期限?#20998;鄭?#20063;可以为多种期限的混合?#20998;幀?#25105;爱我家表示,募集资金拟用于偿还公司债务、补充公司流动资金。2019年度,基于经营业务开展的资金需求,我爱我爱及合并报表范围内子公司拟新增债务融资总额不超过40.84亿元。

?#28304;耍?#20013;原地产首席分析师张大伟分析认为,从2018年?#21215;?#24230;以来,房地产企业融资逐渐出现井喷,企业融资?#35759;?#20063;有所缓解。而从房企的资金成本看,相比前期有所下调。

东北证券房地产行业分析师高建也指出,在融资成本方面,房企发行的产品利率大多低于他们在 2017年和2018 年发行的相同期限的产品,但仍高于2016年的发行成本。

“从融资成本看,基本告别两位数(除个别企业外),主流房企境外融资成本均在6%-8%,境内融资的公司债均在5%以内,境外融资成本也有非常明显的降低。”张大伟表示,“?#34892;?#20225;业债的利率不到4%”。

以4月3日发行公司债券的华侨城为例,其本期债券?#20998;?#19968;期限5年,第3年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权,发行总额为25亿元,票面利率3.88%。

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标签:房企 融资环境 改善
责编:董阿慧
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